OHB annonce une offre d'actions à 300 euros par action

OHB, acteur majeur du secteur spatial européen, prévoit une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles à un prix fixe de 300 euros chacune. Cette opération vise à lever 510,7 millions d'euros grâce à l'émission d'un maximum de 1 702 480 actions nouvelles. Elle se compose de deux volets : un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels et une offre de droits préférentiels de souscription pour les actionnaires existants. Le placement privé se déroulera du 22 au 24 juin, et l'offre de droits préférentiels du 25 juin au 8 juillet 2026.

La famille Fuchs demeure l'actionnaire majoritaire avec plus de 60 % du capital, tandis que KKR prévoit de réduire sa participation en vendant jusqu'à 1 228 000 actions, conservant ainsi plus de 20 % des parts après l'opération. Les nouvelles actions seront cotées à la Bourse de Francfort respectivement les 26 juin et 14 juillet. Le produit de ces ventes financera les stratégies d'OHB visant à renforcer son industrialisation et à investir dans les technologies spatiales.