VALBIOTIS SA: Valbiotis annonce le succès de son augmentation de capital de 6,9 M€ entièrement dédiée à soutenir l’expansion commerciale de son offre de compléments alimentaires

Communiqué de presse

Valbiotis annonce le succès de son augmentation de capital de 6,9 M€ entièrement dédiée à soutenir l’expansion commerciale de son offre de compléments alimentaires

• Un intérêt marqué des actionnaires existants, via une demande de plus de 3,0 M€ dans le cadre du maintien du droit préférentiel de souscription                                                                 
• L’engagement renouvelé de Sébastien PELTIER, co-fondateur et Président du Directoire, qui a souscrit à l’opération

La Rochelle, le 26 juin 2025 (17h40 CET) – Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), laboratoire français spécialisé dans la conception et la distribution de compléments alimentaires scientifiquement testés pour préserver la santé à chaque étape de la vie, annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription. Cette levée de fonds de 6,9 M€ vise à assurer la montée en puissance du développement commercial de la Société et permettre l'autofinancement de sa croissance, en maintenant le focus sur ses activités actuelles.

Sébastien PELTIER, Président du Directoire et co-fondateur de Valbiotis commente : « Je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble des investisseurs qui ont contribué au succès de cette opération, qu’il s’agisse de ceux qui l’ont sécurisée en amont grâce à leurs engagements, ou de ceux qui nous ont rejoints au cours de la période de souscription. Leur confiance dans la stratégie que nous déployons nous encourage et nous engage, alors que Valbiotis vit une phase particulièrement stimulante de son développement commercial en France. Cette levée de fonds va nous permettre d’en accélérer le rythme. Nous sommes fiers d’associer ces investisseurs, particuliers et professionnels, à notre ambition de faire de Valbiotis un acteur incontournable du complément alimentaire naturel, scientifiquement testé. »

RESULTATS DE L’OFFRE

A l’issue de la période de souscription, la demande globale (à titre irréductible, réductible et libre) s’est élevée à 3 447 200 actions nouvelles souscrites au prix unitaire de 0,88 €, et représentant environ 44,3% du nombre d’actions à émettre au titre de l’augmentation de capital qui porte sur un nombre total de 7 787 869 actions nouvelles. Cette demande se décompose comme suit :

• 2 889 640 actions demandées à titre irréductible représentant 37,1% du montant total de l’émission ;
• 240 479 actions demandées à titre réductible représentant 3,1% du montant total de l’émission ;
• 317 081 actions demandées à titre libre représentant 4,1% du montant total de l’émission.

Ces demandes de souscription (à titre irréductible, réductible et à titre libre) ont été servies intégralement.

Sébastien PELTIER, Président du Directoire et co-fondateur de Valbiotis, a souscrit à titre libre via sa holding personnelle Djanka Investissement, à l’opération pour un montant de 100 000 €.

Dans la mesure où ces demandes de souscription ont représenté environ de 44,3% du montant de l’émission (soit près de 3,0 M€), les 4 340 669 actions nouvelles non absorbées par ces souscriptions (soit 55,7% du montant de l’émission) ont été réparties et attribuées, aux actionnaires et investisseurs qui s’étaient engagés à souscrire au titre de la garantie de l’émission (ensemble les « Garants »). Ces engagements au titre de la garantie pouvaient être déclenchés dès lors que le nombre d’actions nouvelles souscrites à l’issue de la période de souscription n'atteignait pas 100% du montant de l’augmentation de capital.

Comme indiqué dans le communiqué annonçant le lancement de l’augmentation de capital, les 4 340 669 actions nouvelles allouées aux Garants, soit environ 3,8 M€ correspondant à un taux de service de 75,8%, ont été réparties proportionnellement entre eux. Soit : 

  (*) 6 investisseurs pour des montants unitaires inférieurs ou égaux à 100K€

En conséquence, la synthèse des allocations se présente comme suit :

RAPPEL DE L’UTILISATION DU PRODUIT DE L’OFFRE

Le produit net de l’émission s’élèvera à environ 5,8 M€ et permettra de soutenir l’expansion commerciale de la Société. Les fonds levés seront affectés aux objectifs suivants :

• 60% seront consacrés aux actions de marketing et de communication, à destination du grand public, des professionnels de santé, ainsi qu’au développement commercial à l’international (second semestre 2025 et année 2026) ;
• 30% serviront à financer le besoin en fonds de roulement pour les exercices 2025 et 2026, en lien avec la croissance de l’activité en France ;
• 10% seront alloués au renforcement du réseau d’Attachés à la Promotion Médicale, avec l’extension prévue de trois secteurs géographiques.

Compte tenu de la trésorerie disponible fin mai 2025, des anticipations d’accélération de la montée en puissance de l’activité selon le plan stratégique déjà communiqué, la Société considère que le produit net de l’Offre à 100%, soit 5,8 M€ lui permet de disposer d’un horizon de trésorerie au-delà du 3ème trimestre 2026. 

REGLEMENT-LIVRAISON

Le règlement-livraison et l’admission des Actions Nouvelles aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sont prévus le 30 juin 2025. Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante, seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociées sur la même ligne de cotation que ces dernières sous le même code ISIN (FR0013254851 – Mnémonique : ALVAL).

À l’issue du règlement-livraison, le capital social de la Société s’élèvera à 2 369 823,40 € et sera divisé en 23 698 234 actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,10 € chacune.

INCIDENCE DE L’OPERATION SUR LA STRUCTURE DE L’ACTIONNARIAT

A la connaissance de la Société, la répartition du capital et des droits de vote avant et après réalisation de l’augmentation de capital est la suivante.

Incidence de l’Offre sur la répartition du capital

Incidence de l’Offre sur la répartition des droits de vote