Succès de l’émission obligataire de Bureau Veritas de 700 millions d'euros à échéance septembre 2034

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Courbevoie, France – 2 septembre 2026

Succès de l’émission obligataire de Bureau Veritas de 700 millions d'euros à échéance septembre 2034

Bureau Veritas, un leader mondial des essais, de l’inspection et de la certification (TIC), annonce le succès d’une nouvelle émission obligataire d'un montant de 700 millions d'euros à échéance septembre 2034, assortie d’un coupon de 4,125 %. Cette transaction refinance des émissions obligataires arrivant à échéance en septembre 2026 et janvier 2027.

Ce placement obligataire a rencontré une forte demande de la part des investisseurs, avec un livre d’ordres 3,2 fois sursouscrit au pic et finalement 2 fois sursouscrit. Ce succès a permis à Bureau Veritas de resserrer les conditions de financement à un niveau inférieur aux indications de prix initiales. Cela témoigne une nouvelle fois de la confiance des investisseurs obligataires dans le modèle économique du Groupe, sa stratégie LEAP | 28 et dans la qualité de son profil de crédit. L’émission obligataire sera assortie d’une notation A3 par Moody’s.

Les obligations seront admises à Euronext Paris à compter de la date de règlement-livraison, qui devrait avoir lieu le 9 septembre 2025.

BofA Securities Europe SA, HSBC, Société Générale sont intervenus en qualité de Global Coordinators et Active Joint Bookrunners.

Barclays, Commerzbank, NatWest Markets NV, UniCredit sont intervenus en tant qu’Active Joint Bookrunners.

À PROPOS DE BUREAU VERITAS

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire, avec une mission puissante : bâtir un monde de confiance en assurant un progrès responsable.

Avec la vision d’être le partenaire privilégié des clients dans leur quête d’excellence et de durabilité, Bureau Veritas innove pour les accompagner dans leur transition. Créé en 1828, Bureau Veritas compte 84 000 collaborateurs qui fournissent des services dans 140 pays. Les experts techniques du Groupe aident les clients à relever leurs défis liés à la qualité, à la santé et la sécurité, à la protection de l’environnement et à la durabilité.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40, CAC 40 ESG, SBF 120 et SBT 1.5.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

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