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IEVA GROUP: IEVA Group entre en bourse sur Euronext Growth pour accélérer sa stratégie de croissance et d’innovation
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IEVA Group entre en bourse sur Euronext Growth pour accélérer sa stratégie de croissance et d’innovation
Paris, le 26 mars 2026. IEVA Group, numéro un de la beauté et du bien-être personnalisés, annonce le succès de son introduction en Bourse (l’ « Opération ») en vue de l’admission aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth® à Paris (code ISIN : FR0014015ND9, code mnémonique : ALIEV-FR). L’Opération a notamment bénéficié du soutien Bpifrance Investissement au travers du fonds Bpifrance BlueSpring 1, dont Bpifrance Investissement est la société de gestion, pour un montant de 3 millions d’euros, et a également suscité l’intérêt des investisseurs institutionnels et individuels.
Jean Michel KARAM, Président-directeur général et fondateur de IEVA Group, déclare : « Dans une période boursière exigeante et volatile, le succès de cette opération repose avant tout sur l’engagement de nombreux investisseurs tant institutionnels – à l’image de Bpifrance, qui nous a accompagnés depuis le lancement - que particuliers, qui ont choisi de rejoindre notre projet. Je les remercie très chaleureusement pour leur confiance. Je tiens à assurer nos nouveaux actionnaires que nous mettons toute notre énergie et notre passion au service de l’ambition qui anime IEVA Group depuis sa création : promouvoir la Beautiful Longevity en déployant à grande échelle la première plateforme Beauty Tech entièrement intégrée. Pionnier et leader de cette approche, IEVA Group entend accélérer son rayonnement à l’international, notamment à travers la croissance externe. Cette introduction en Bourse ouvre un nouvel épisode de notre histoire, avec une ambition claire : bâtir, ensemble, le Netflix de la beauté et du bien-être personnalisés. »
Résultats de l’offre La demande globale s'est élevée à 571.436 titres, dont 402.357 au titre du Placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels (le « Placement global » ou « PG ») (représentant 70% de la demande globale) et 169.079 titres dans le cadre de l’offre au public en France réalisée sous la forme d’une Offre à prix ferme, principalement destinée aux personnes physiques (l’« Offre à prix ferme » ou « OPF ») (représentant 30% de la demande globale), soit un montant total demandé de 7,309 M€ et une souscription représentant 91,36% de l’offre initiale. À l'issue de l'opération, le capital de IEVA Group est désormais composé de 9.845.728 actions, ce qui représente une capitalisation boursière de 126 M€, compte tenu du prix d'introduction en Bourse de 12,79 € par action. Le flottant représente environ 19,14 % du capital de la société après l’Opération. Le règlement-livraison de l’OPF et du PG interviendra le 30 mars 2026. Les actions seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth® à Paris à compter du 31 mars 2026 sous le code ISIN FR0014015ND9 et le code mnémonique ALIEV.
Poursuite d’une stratégie offensive de croissance avec l’ambition de doubler le chiffre d’affaires à horizon 2028 Dans un marché en plein essor et offrant de nombreuses opportunités de développement à saisir, IEVA Group entend poursuivre une stratégie offensive articulée autour de trois priorités : Haut du formulaire
A travers cette stratégie offensive, IEVA Group vise un doublement de son chiffre d’affaires à horizon 2028. Cette trajectoire de croissance devrait s’accompagner d’une amélioration progressive de la profitabilité, avec un EBITDA attendu positif dès 2026.
Une introduction en Bourse sur le marché d’Euronext Growth® pour poursuivre la trajectoire de croissance en France et à l’international L’introduction en Bourse de IEVA Group sur Euronext Growth® vise à doter la Société de moyens financiers qui contribueront à la mise en œuvre de sa stratégie de développement, focalisée sur le déploiement à l’échelle mondiale de la première plateforme beauty tech entièrement intégrée. Le produit net des fonds levés dans le cadre de l’émission des actions nouvelles (environ 6,37 M€) permettra en particulier à la Société d’accompagner le financement et l’intégration de potentielles opérations de croissance externe.
Rappel des engagements de souscription La Société avait reçu un engagement de souscription au Prix de l’Offre de Bpifrance Investissement au travers du fonds Bpifrance BlueSpring 1, dont Bpifrance Investissement est la société de gestion, pour un montant de 3 millions d’euros, représentant environ 41% du montant des fonds levés dans le cadre de l’Offre.
Au-delà de cet investissement, Bpifrance Investissement bénéficie d’une option d’achat auprès de TF1 Social E-commerce (avec faculté de substitution, en tout ou partie, par tout actionnaire de la Société qui était actionnaire de la Société à la date de réalisation de l’augmentation de capital (autre que Jean Karam et tout actionnaire de la Société détenant moins de 5% du capital social)), lui offrant la possibilité de doubler son investissement initial à horizon un an. L’option d’achat pourra être exercée à tout moment, dans une période comprise entre le sixième (6ème) mois suivant la date de règlement-livraison de l’Augmentation de Capital et, au plus tard, le douzième (12ème) mois suivant la date de règlement-livraison de l’augmentation de capital à un prix d’exercice par action égal au prix le plus élevé entre :
Par ailleurs, la Société s’est engagée vis-à-vis de Bpifrance Investissement à faire ses meilleurs efforts pour parvenir à un objectif de flottant d’au moins 30% du capital au 31 décembre 2028, notamment par voie de cession sur le marché, d’offre secondaire, de cession par voie de construction d’un livre d’ordre accéléré ou par l’intermédiaire d’émissions d’actions nouvelles.
Allocation de l’opération Placement global : un total de 402.357 actions a été alloué aux investisseurs institutionnels (soit environ 5,15 M€ et environ 70 % du nombre total des titres alloués). Offre à prix ferme : un total de 169.079 actions a été alloué aux personnes physiques (soit environ 2,16 M€ et environ 30 % du nombre total des titres alloués). Les ordres A1 (jusqu’à 250 actions incluses) et les ordres A2 (au-delà de 250 actions) seront servis en intégralité.
Capital social à l’issue de l’Opération Le capital social s’élève à 246.143,20 € divisé en 9.845.728 actions de 0,025 € de valeur nominale chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées.
Capitalisation boursière à l’issue de l’Opération Environ 126 M€ sur la base du prix d'introduction en Bourse de 12,79 € par action.
Engagement de conservation TF1 Social e-commerce, Crédit Mutuel Innovation, Jean Karam, Unilever Ventures Holding BV, Seb Alliance et Reworld Media Ventures, détenant ensemble 75,24% du capital et des droits de vote de la société à la date du présent communiqué, se sont engagés à conserver l’intégralité des actions qu’ils détiendront au jour du règlement-livraison de l’Offre, pendant une durée de 180 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison de l’Offre et sous réserve de certaines exceptions habituelles.
Répartition du capital à l’issue de l’opération
Mise à disposition du Document d’Information Le Document d’Information est mis à disposition sans frais et sur simple demande auprès de la Société dont le siège social siège social est situé au 87, rue Réaumur 75002 Paris, ainsi qu’en version électronique sur le site d’Euronext (www.euronext.com) et sur celui de la Société (https://bourse.ievagroup.com).
Facteurs de risques Tout investissement en actions comporte des risques. Les investisseurs sont invités à se reporter à la 1ère partie/chapitre 3 « Facteurs de risques » et à la 2ème partie/chapitre 1 « Facteurs de risques liés à l'Offre » figurant dans le Document d'Information.
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Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’offre d’achat ou de souscription de valeurs mobilières aux États-Unis d’Amérique. Les actions, ou toute autre titre, de la société IEVA Group ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis d’Amérique qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, ou dans le cadre d’une exemption à cette obligation d’enregistrement. Les actions de la société IEVA Group seront offertes ou vendues uniquement en dehors des États-Unis d’Amérique et dans le cadre d’opérations extraterritoriales (offshore transactions), conformément à la Regulation S du Securities Act. IEVA Group n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux États-Unis d’Amérique ni de faire une offre au public aux États-Unis d’Amérique. S’agissant des États membres de l’Espace Économique Européen autres que la France (chacun, un « État Membre »), aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières objet de ce communiqué rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans un État Membre. Par conséquent, les valeurs mobilières peuvent être offertes dans ces États Membres uniquement : (i) à des investisseurs qualifiés, tels que définis par le Règlement Prospectus ; (ii) à moins de 150 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs qualifiés (tels que définis par le Règlement Prospectus) par État Membre ; ou (iii) dans tous les autres cas où la publication par la société IEVA Group d’un prospectus n’est pas requise au titre des dispositions de l’article 1(4) du Règlement Prospectus ; et à condition qu’aucune des offres mentionnées aux paragraphes (i) à (iii) ci-dessus ne requière la publication par la société IEVA Group d’un prospectus conformément aux dispositions de l’article 3 du Règlement Prospectus ou d’un supplément au prospectus conformément aux dispositions de l’article 23 du Règlement Prospectus. Pour les besoins du présent avertissement, l’expression « offre au public » en liaison avec les valeurs mobilières dans un État Membre donné signifie toute communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l’offre et sur les titres à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d’acheter ou souscrire ces valeurs mobilières dans cet État Membre. Ces restrictions de vente concernant les États Membres s’ajoutent à toute autre restriction de vente applicable dans les États Membres. Le présent communiqué ne constitue pas une offre au public de titres financiers au Royaume-Uni et s'adresse uniquement à des « investisseurs qualifiés » (tel que ce terme est défini dans le Règlement Prospectus qui fait partie du droit interne en application de l’EUWA), et qui sont (i) sont des professionnels en matière d'investissements au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu'actuellement en vigueur, ci-après le « Financial Promotion Order »), (ii) sont visées à l'article 49(2) (a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations etc. ») du Financial Promotion Order, (iii) sont en dehors du Royaume-Uni, ou (iv) sont des personnes à qui une invitation ou une incitation à s'engager dans des activités d'investissement (au sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre de l'émission ou de la cession de toutes valeurs mobilières peut être légalement communiquée, directement ou indirectement (toutes ces personnes étant dénommées ensemble, les « Personnes Habilitées »). Ce communiqué s'adresse uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être utilisé par aucune personne autre qu'une Personne Habilitée. Le présent communiqué contient des indications sur les objectifs de IEVA Group ainsi que des déclarations prospectives. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par IEVA Group. Cette dernière opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide. Elle n’est donc pas en mesure d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective. 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