Le portefeuille immobilier de Fundamenta Group Investment Foundation dépasse la barre du milliard et entame sa phase d’expansion avec une croissance robuste et des rendements attractifs

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Zoug, le 20 novembre 2025

Données clés de l’exercice 2024/2025 :

• Portefeuille de plus de CHF 1 milliard : valeur au bilan au 30 septembre 2025 de CHF 1 072.4 millions (+28.2%)
• Quote-part résidentielle encore renforcée : 77% du revenu locatif net théorique proviennent d’un usage résidentiel
• Hausse significative des revenus locatifs : revenu locatif net de CHF 33.6 millions (+22%)
• Réévaluation positive de CHF 7.1 millions (année précédente : CHF 3.5 millions)
• Rendement de placement : 3.88% (marge supérieure de la fourchette cible) et rendement du cash-flow de 3.10%
• Fort afflux de capitaux : engagements de capitaux de CHF 358.2 millions au cours de l’exercice sous revue

Au cours de l’exercice 2024/2025, Fundamenta Group Investment Foundation (FGIF) a réussi sa transition de la phase de mise en place à la phase d’expansion. Pour la première fois depuis sa création en 2019, la valeur au bilan du portefeuille immobilier a dépassé la barre des 1 072.4 millions de CHF au 30 septembre 2025, soit une hausse de 28.2% par rapport à l’année précédente. Cette expansion repose sur des fondements solides et constitue la base du développement stratégiquement planifié du groupe de placement « Swiss Real Estate ».

Au cours de l’exercice sous revue, les revenus locatifs nets ont augmenté de 22% pour atteindre CHF 33.6 millions, avec un faible taux de perte sur loyer de 1.8%. La quote-part résidentielle du portefeuille a encore été renforcée et s’élève désormais à 77% du revenu locatif net théorique, conformément à l’orientation stratégique du groupe de placement Swiss Real Estate. Le rendement des placements s’est élevé à 3.88% (année précédente : 3.73%) et se situe donc dans le haut de la fourchette cible. Le rendement du cash-flow s’est établi à 3.10% (année précédente : 3.25%) et souligne la stabilité du résultat opérationnel du portefeuille.

Un développement ciblé du portefeuille renforce la qualité et la diversification
Au cours de la période sous revue, Fundamenta Group Investment Foundation a acquis quatre immeubles résidentiels, un immeuble commercial et trois immeubles présentant un potentiel de développement. À la date de référence, le portefeuille comprend donc au total 53 immeubles, y compris le projet de nouvelle construction à Hunzenschwil (AG). Deux projets de repositionnement, dans l’Industriestrasse à Zoug et dans la Rotachstrasse à Zurich, ont été achevés avec succès et intégrés au portefeuille existant, entièrement loués. D’autres repositionnements sont en cours, notamment à Steinhausen (ZG) et dans la Wildbachstrasse à Zurich. Le projet en développement à Hunzenschwil se déroule comme prévu, avec occupation à partir de mi-2026.

La réévaluation du portefeuille immobilier a généré un gain en capital positif et non réalisé de CHF 7.1 millions de pour la période sous revue (exercice précédent : CHF 3.5 millions). Cela s’explique notamment par les investissements qui ont généré une plus-value dans les deux repositionnements achevés et par l’évolution positive du marché. La création active de valeur dans le portefeuille existant et la stratégie d’acquisition ciblée constituent toujours les piliers essentiels de la stratégie de placement à long terme.

Base de capital nettement renforcée grâce à deux émissions
En décembre 2024, la septième émission a été clôturée avec des engagements de capitaux de CHF 158.2 millions. Les fonds ont été intégralement appelés jusqu’en août 2025. Par la suite, la huitième émission, d’un volume de CHF 200 millions, a été clôturée de manière anticipée le 9 septembre 2025. Au total, Fundamenta Group Investment Foundation a reçu au cours de l’exercice sous revue des engagements de capitaux d’un montant de CHF 358.2 millions. Le nombre d’institutions de prévoyance ayant investi a augmenté à 175. L'afflux important et continu de fonds témoigne de la confiance durable dans la stratégie et la capacité de mise en œuvre de FGIF.

La durabilité en tant que ligne directrice stratégique intégrée
La stratégie de développement durable a également été poursuivie de manière cohérente au cours de l’exercice écoulé. L’accent a été mis sur l’optimisation énergétique des immeubles existants, les investissements dans la production de chaleur à faibles émissions, la poursuite du développement du photovoltaïque et la préparation d’une infrastructure de recharge pour l’électromobilité.

La notation GRESB dans le domaine « Standing Investment » s’est nettement améliorée, passant de 60 à 77 points. En outre, la stratégie de développement durable révisée a été adoptée pour la période 2026–2030. L’accent est mis sur la réduction des émissions de CO2, l’économie circulaire, l’utilité sociale ainsi qu’un suivi ESG basé sur des données. La mise en œuvre aura lieu à partir du printemps 2026.

Développement de la stratégie « Aging » – l’impact social comme facteur de réussite
Compte tenu de l’évolution démographique, l’intégration de concepts d’habitat adaptés aux personnes âgées a été concrétisée au cours de l’exercice sous revue. Fundamenta Group Investment Foundation poursuit une approche décentralisée, proche des quartiers et sans caractère institutionnel. Des normes telles que l’accessibilité, l’équipement intuitif et la qualité des espaces favorisant la vie sociale sont déjà prises en compte dans les mesures de construction des projets en cours. L’habitat adapté aux personnes âgées fait ainsi partie intégrante d’un portefeuille immobilier résilient et pérenne.

Perspectives : priorité à la stabilité et à la fiabilité
Malgré les incertitudes géopolitiques, les changements réglementaires et les nouvelles réalités du marché, la demande en espaces résidentiels et commerciaux durables et de qualité reste intacte. Grâce à sa base de capital diversifiée, à son approche de gestion active et à son orientation stratégique claire, Fundamenta Group Investment Foundation s’estime bien positionnée pour poursuivre une croissance stable et créer de la valeur à long terme pour les institutions de prévoyance.

Rapport en ligne
Le rapport en ligne est disponible sur le lien suivant : gb.fundamentagroup-invest.ch/2024/2025/

Contact

Ricardo Ferreira, Directeur
T: +41 41 444 22 21 | ricardo.ferreira@sps.swiss 

Dr. Wolf S. Seidel, Président du conseil de fondation
T: +41 44 590 20 12 | wss@seidelpartner.ch  

Fundamenta Group Investment Foundation
La Fondation de placement permet aux institutions de prévoyance de placer leurs actifs de prévoyance dans l’immobilier et leur offre des prestations sur mesure. Les institutions de prévoyance professionnelle bénéficient d’un centre de compétences global grâce à la coopération de la Fondation de placement avec Swiss Prime Site Solutions AG. Swiss Prime Site Solutions AG, une société du groupe coté en bourse Swiss Prime Site AG, possède un agrément de la FINMA en qualité de direction de fonds au sens de l’art. 2, al. 1, let. d, en combinaison avec l’art. 5, al. 1 de la LEFin.

Fundamenta Group Investment Foundation, Poststrasse 4a, 6300 Zoug
T +41 41 444 22 22, info@fundamentagroup-invest.ch, www.fundamentagroup-invest.ch

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