ZF North America Capital Inc. annonce les résultats de son offre publique d'achat

Le 3 novembre 2026, ZF North America Capital, Inc., ZF Europe Finance BV et ZF Finance GmbH ont publié les résultats de leur récente offre publique d'achat. Cette offre invitait les porteurs de plusieurs titres, garantis par ZF Friedrichshafen AG, à les apporter à l'offre. Elle portait sur une émission totale de 600 millions de dollars américains et de 2,0512 milliards d'euros, répartie en différentes séries de titres.

Le montant maximal accepté a été fixé à 800,45 millions de dollars. ZF North America Capital a accepté 200 millions de dollars sur les 495,86 millions de dollars d'obligations en dollars américains à taux fixe de 6,875 % échéant en 2028. ZF Finance GmbH a accepté 135,4 millions d'euros d'obligations à taux fixe de 2,250 % échéant en 2028 et 401,3 millions d'euros d'obligations à taux fixe de 3,750 % échéant en 2028. Aucune obligation à taux fixe de 2,500 % ni à taux fixe de 4,750 % échéant en 2029 n'a été acceptée de la part de ZF Europe Finance BV.

L'offre publique d'achat a débuté le 26 octobre et s'est terminée le 2 novembre, le règlement étant prévu pour le 4 novembre. De nouvelles obligations ont été émises avec succès le 2 novembre, satisfaisant ainsi à la condition de nouveau financement. L'offre a été menée sous différentes juridictions, notamment aux États-Unis, en Italie et en France.