ZF Europe Finance BV annonce les résultats de son offre publique d'achat

Le 3 novembre 2026, ZF Europe Finance BV, conjointement avec ZF North America Capital, Inc. et ZF Finance GmbH, a annoncé les résultats de son offre publique d'achat. Cette offre était ouverte aux porteurs de différentes obligations, notamment des obligations à 6,875 % d'un montant de 600 millions de dollars arrivant à échéance en 2028 et des obligations à 4,750 % d'un montant de 800 millions d'euros arrivant à échéance en 2029, toutes garanties par ZF Friedrichshafen AG.

Parmi les points notables, citons l'acceptation de 200 millions de dollars sur les 495,858 millions proposés pour les obligations en dollars américains à échéance 2028. Par ailleurs, ZF Finance GmbH a accepté 135,4 millions d'euros de ses obligations à taux fixe de 2,250 % échéant en 2028 sans ajustement. En revanche, aucune acceptation n'a été enregistrée pour les obligations de ZF Europe Finance BV d'un montant de 329,5 millions d'euros à taux fixe de 4,750 % échéant en 2029.

L'offre publique d'achat a débuté le 26 octobre 2026 et s'est terminée le 2 novembre 2026, le règlement étant prévu pour le 4 novembre 2026. Les offrants ont souligné leur conformité aux restrictions légales en vigueur dans toutes les juridictions, garantissant ainsi le respect des réglementations financières applicables.