Nebius Group annonce une émission d'obligations convertibles de 3,75 milliards de dollars.

Nebius Group NV, société spécialisée dans les infrastructures d'IA, a annoncé son intention de procéder à une émission privée d'obligations convertibles de premier rang d'un montant de 3,75 milliards de dollars. Cette émission sera divisée en deux tranches : 2 milliards de dollars à échéance en 2031 et 1,75 milliard de dollars à échéance en 2033. L'objectif est de financer la croissance de l'entreprise, notamment la construction de centres de données et le développement de solutions cloud pour l'IA.

Les obligations seront émises en vertu d'actes de fiducie, US Bank Trust agissant en tant que fiduciaire. Convertibles en numéraire ou en actions de catégorie A, elles sont soumises à des conditions influencées par la législation fiscale néerlandaise. Les acheteurs potentiels sont des investisseurs institutionnels qualifiés au sens de la règle 144A de la loi néerlandaise sur les valeurs mobilières (Securities Act).

Ces obligations arriveront à échéance en 2031 et 2033, avec possibilité de remboursement anticipé en fonction de l'évolution du cours de l'action. Nebius prévoit d'utiliser le produit de l'émission pour des investissements stratégiques, son expansion et ses besoins généraux.