Worldline finalise avec succès son offre publique d'achat de 500 millions d'euros

Worldline, leader mondial des services de paiement, a annoncé le succès de son offre publique d'achat portant sur des obligations d'un montant de 500 millions d'euros à taux fixe de 0,875 % échéant en juin 2027. Lancée le 2 novembre 2026, l'offre concernait des obligations dont l'encours s'élevait à 468,2 millions d'euros. Ces obligations, émises le 30 juin 2020 et cotées à la Bourse de Luxembourg, ont fait l'objet d'un rachat pour un montant de 329,8 millions d'euros.

Après règlement, prévu le 13 novembre 2026, 138,4 millions d'euros d'obligations resteront en circulation. Le rachat annulé de ces obligations constitue une étape importante dans la stratégie proactive de gestion de la dette de Worldline, réduisant l'encours de la dette à échéance 2027 et améliorant le profil d'échéance de la dette de l'entreprise. BNP Paribas et ING Bank NV ont été les chefs de file de cette opération.