Vonovia réussit le placement d'obligations convertibles de montant majoré, pour un montant de 850 millions d'euros.

Vonovia SE a annoncé le succès de son placement d'obligations convertibles senior non garanties d'un montant de 850 millions d'euros, soit une augmentation significative par rapport aux 750 millions d'euros initialement prévus. Ces obligations arriveront à échéance le 30 juin 2031 et sont convertibles en actions ordinaires nouvelles ou existantes, ou remboursables en numéraire.

L'absence de droit de souscription préférentielle a permis de cibler les investisseurs institutionnels par le biais d'un placement privé, évitant ainsi une distribution publique dans des juridictions où la réglementation est restreinte, comme aux États-Unis. Les obligations, d'une valeur nominale de 100 000 euros, seront émises à leur valeur nominale, sans versement d'intérêts périodiques.

Sauf conversion, les obligations seront remboursées à 109,78 % de leur valeur nominale. Un prix de conversion initial de 28,0402 EUR représente une prime de 37,5 % par rapport au cours de référence de l'action. Le règlement est prévu autour du 30 juin 2026, et la cotation à la Bourse de Francfort devrait débuter.