ASF réussit l'émission d'obligations de 500 millions d'euros

La société ASF, basée à Nanterre, a émis avec succès une obligation de 500 millions d'euros à échéance de 8 ans, arrivant à terme en janvier 2034. Cette obligation porte un coupon annuel de 3,375 %. L'offre a été sursouscrite de près de quatre fois, témoignant de la confiance du marché dans la solvabilité de l'entreprise. Standard & Poor's attribue à ASF la note A- avec une perspective stable, tandis que Moody's lui attribue la note A3 avec une perspective similaire.

L'émission, réalisée dans le cadre du programme EMTN d'ASF, permet à l'entreprise d'allonger la maturité moyenne de sa dette dans des conditions favorables. Ceci est particulièrement avantageux compte tenu du contexte actuel du marché du crédit. Parmi les chefs de file de cette opération figuraient des institutions financières de premier plan telles que BNP Paribas, Natixis, BofA Securities et d'autres.