BWGI lance une offre publique d'achat sur Verallia

Le 24 avril 2025, BWGI a déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) un projet de note d'information en vue d'une offre publique d'achat visant à acquérir le contrôle de Verallia. BWGI, détenant 28,8 % du capital de Verallia, a proposé d'acquérir des actions au prix unitaire de 30 euros, dividende 2024 inclus. L'offre vise à dépasser 50 % du capital ou des droits de vote sans nécessiter de radiation de la cote. Le conseil d'administration de Verallia examinera ce projet le 27 avril 2025, avec l'avis d'un expert indépendant.

Verallia collabore avec ses prêteurs pour maintenir son financement actuel malgré le changement de propriétaire, en vue de modifier les accords afin de contourner les clauses de remboursement anticipé. Parallèlement, un accord de prêt-relais avec un syndicat bancaire est en place pour permettre un refinancement en cas d'échec des modifications. Verallia prévoit également de dialoguer avec les obligataires concernant leurs options de vente afin de garantir leur conformité après l'offre publique d'achat.