Ur-Energy annonce une émission d'obligations convertibles de premier rang de 100 millions de dollars.

Ur-Energy Inc. a annoncé le prix de son émission d'obligations convertibles de premier rang à taux fixe de 4,75 % échéant en 2031, d'un montant de 100 millions de dollars. Ce placement privé s'adresse aux investisseurs institutionnels qualifiés, conformément à la règle 144A de la loi américaine sur les valeurs mobilières (Securities Act). Les obligations sont convertibles en numéraire ou en actions, au choix d'Ur-Energy, avec un taux de conversion initial de 576,7013 actions par tranche de 1 000 dollars de capital.

Le produit de l'opération, estimé à 95,5 millions de dollars, servira à financer le développement du projet et les besoins généraux de l'entreprise. Une partie sera également allouée au financement d'opérations d'achat d'actions plafonnées afin de limiter la dilution potentielle. Des obligations supplémentaires, d'un montant maximal de 20 millions de dollars, pourraient être émises.

Les obligations devraient porter intérêt semestriel à compter de juillet 2026, avec des conditions de conversion anticipée ou de remboursement à partir de janvier 2029. Ur-Energy a également conclu des opérations d'achat plafonnées afin de stabiliser les coûts de conversion et la dilution potentielle des actions.