TAG Immobilien AG lance une augmentation de capital et une émission d'obligations convertibles

TAG Immobilien AG a annoncé une augmentation de capital stratégique et une émission d'obligations convertibles à échéance 2031, pour un montant d'environ 98 millions d'euros. Cette décision, approuvée par le Conseil de surveillance, vise à renforcer la situation financière de l'entreprise en vue de ses futures opportunités de croissance.

L'augmentation de capital consiste en l'émission d'un maximum de 12 478 291 actions nouvelles, soit 7,1 % du capital social existant. Ces actions sont destinées exclusivement aux investisseurs institutionnels et devraient être négociées à la Bourse de Francfort d'ici le 25 août 2025.

Parallèlement, TAG prévoit d'émettre de nouvelles obligations convertibles, en complément des obligations précédemment émises en mars 2025. Ces émissions seront également destinées aux investisseurs institutionnels hors des États-Unis. Le produit de l'émission sera utilisé pour le refinancement et les besoins généraux de l'entreprise, notamment l'acquisition du portefeuille Resi4Rent en Pologne.