on TAG Tegernsee Immobilien U. Beteiligungs AG (isin : DE0008303504)
TAG Immobilien AG émet 332 millions d'euros d'obligations convertibles
Le 4 mars 2025, TAG Immobilien AG a annoncé le placement réussi d'obligations convertibles non garanties et non subordonnées d'un montant total de 332 millions d'euros, venant à échéance en mars 2031. Les obligations, avec un code ISIN DE000A4DFC57, sont destinées à être converties en actions ou remboursées en espèces, représentant environ 10 % du capital social de la société. Les obligations portent un coupon de 0,625 % par an, payable semestriellement.
Le prix de conversion initial est de 18,94 EUR, ce qui représente une prime de 40 % par rapport au prix de référence de l'action de 13,5285 EUR. À l'échéance, le montant du remboursement cumulé sera de 106,28 % du montant principal. Le règlement est prévu vers le 11 mars 2025, et la société demandera son inscription sur le segment Open Market de la Bourse de Francfort peu après.
R. E.
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