Succès de l'offre publique d'achat d'ADLER Real Estate pour des obligations de 300 millions d'euros

ADLER Real Estate GmbH, filiale d'Adler Group SA, a enregistré une forte réponse à son offre publique d'achat (OPA) portant sur 300 millions d'euros d'obligations senior garanties, arrivant à échéance en avril 2026. Annoncée le 19 mai 2025, l'OPA a donné lieu à l'apport de 285,2 millions d'euros, soit environ 95 % du montant nominal des obligations. La société a accepté cette offre pour un prix d'achat de 98 500 € pour 100 000 € de principal, le règlement étant prévu le 27 juin 2025.

De plus, 100 % des porteurs de billets présents ont approuvé les modifications des termes des billets lors d'un vote mené sans réunion, du 17 au 20 juin 2025. Cela reflète un fort consensus parmi les parties prenantes concernant la restructuration des billets.