Silver X Mining lève 69 millions de dollars canadiens grâce à une offre d'obligations convertibles.

Silver X Mining Corp. a finalisé un placement privé par l'intermédiaire d'un courtier d'obligations convertibles garanties. L'opération a permis de lever 69 millions de dollars canadiens, dépassant les prévisions initiales grâce à une forte demande des investisseurs. Cette hausse comprend une surallocation de 15 %, portant le montant total à 69 millions de dollars canadiens au-delà des prévisions initiales.

Les obligations, émises à 1 000 $ CA chacune, portent un intérêt fixe de 10 % par année, payable semestriellement, et arrivent à échéance dans cinq ans. Les investisseurs ont la possibilité de convertir ces obligations en actions ordinaires au prix de 1,62 $ CA par action. Les fonds serviront à financer le projet Nueva Recuperada au Pérou, en mettant l’accent sur l’expansion de la production et l’exploration.

Silver X prévoit d'utiliser ces fonds pour son développement, son fonds de roulement et ses besoins corporatifs. L'offre, réalisée par l'intermédiaire de Ventum Financial Corp., est soumise à l'approbation de la Bourse de croissance TSX et comporte une commission d'agence de 6 %.