Salzgitter AG place avec succès 500 millions d'euros d'obligations échangeables contre des actions Aurubis

Salzgitter AG a annoncé le succès du placement de 500 millions d'euros d'obligations senior non garanties à échéance 2032, échangeables contre des actions existantes d'Aurubis AG. Ces obligations portent un coupon de 3,375 % et sont fixées à un prix d'échange de 145,80 €. Cette opération financière stratégique vise à soutenir les dépenses de la première phase de SALCOS, les mesures de restructuration et la diversification de la structure de financement du groupe.

Les obligations, dont l'émission est prévue le 22 octobre 2025, ont une maturité de sept ans. Elles permettent un remboursement anticipé sous certaines conditions liées à la performance de l'action Aurubis AG. Initialement, 3,4 millions d'actions Aurubis, soit environ 7,6 % de son capital, soutiennent ces obligations. Un placement Delta simultané, facilité par les coordinateurs mondiaux conjoints, permet à certains souscripteurs de couvrir leurs risques de marché.