Salzgitter AG annonce une émission d'obligations de 500 millions d'euros échangeables contre des actions Aurubis

Salzgitter AG a lancé une émission obligataire de 500 millions d'euros, échangeable contre des actions existantes d'Aurubis AG. Approuvées par le Conseil de surveillance de la société, ces obligations senior non garanties arrivent à échéance en 2032. Cette émission vise à diversifier le financement du groupe tout en finançant les besoins généraux de l'entreprise et les efforts de restructuration.

Les obligations, émises par construction accélérée d'un livre d'ordres, ciblent les investisseurs institutionnels situés hors de plusieurs juridictions, notamment les États-Unis, l'Australie et le Canada. Elles devraient porter un taux d'intérêt annuel compris entre 2,875 % et 3,375 % et pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé sous certaines conditions. Le prix d'échange initial sera fixé avec une prime par rapport au cours actuel de l'action Aurubis.

BNP Paribas, aux côtés d'autres grandes banques, coordonne cette transaction. Les conditions définitives de l'émission obligataire seront dévoilées d'ici le 15 octobre 2025.