Redcare Pharmacy NV émet 300 millions d'euros d'obligations et rembourse une partie de sa dette existante

Redcare Pharmacy NV, une importante pharmacie en ligne européenne, a annoncé le succès du placement de 300 millions d'euros d'obligations convertibles. Cette émission, assortie d'un coupon de 1,75 % payable semestriellement et d'une maturité de sept ans, vise à racheter une partie de ses 225 millions d'euros d'obligations convertibles à 0,00 % en circulation, à échéance 2028. Le prix de remboursement est fixé à 110 % du montant principal.

Les obligations sont convertibles en actions, représentant environ 8,4 % du capital actuel de Redcare, et ont été émises auprès d'investisseurs institutionnels dans le cadre d'un processus accéléré de constitution d'un livre d'ordres. Les droits de souscription des actionnaires ont été exclus.

Le produit de ces obligations servira principalement à financer le rachat d'obligations existantes et à soutenir les initiatives générales de l'entreprise. Le règlement des émissions et des rachats devrait être finalisé mi-avril 2025, et les négociations à la Bourse de Francfort suivront prochainement.