Readcrest Capital AG va émettre des obligations convertibles d'un montant de 10 millions d'euros.

Readcrest Capital AG a annoncé son intention d'émettre des obligations convertibles d'un montant maximal de 10 millions d'euros, à échéance en 2031. Cette décision, approuvée par le directoire et le conseil de surveillance, exclut tout droit de souscription des actionnaires. D'une valeur unitaire de 1 000 euros, ces obligations convertibles pourront être converties en actions nouvelles ou remboursées en numéraire.

La société émettra les obligations à leur valeur nominale, assorties d'un taux d'intérêt annuel de 5 %. Si elles ne sont pas converties ou remboursées par anticipation, elles arriveront à échéance le 28 octobre 2031 et seront remboursées à 125 % de leur valeur nominale, intérêts courus inclus. Le prix de conversion initial est fixé à 3,00 EUR, ce qui représente une prime de conversion d'environ 123,9 % par rapport au cours de référence de l'action.

Le produit de cette émission obligataire est destiné à de nouveaux investissements. Readcrest Capital prévoit de coter ces obligations sur le marché libre de la Bourse de Hambourg.