RBI annonce une offre publique d'achat sur les actions Addiko à 23,05 euros par action.

Raiffeisen Bank International AG (RBI) a annoncé son intention de lancer une offre publique d'achat volontaire sur la totalité des actions émises d'Addiko Bank AG au prix de 23,05 euros par action. Cette offre représente une prime de 20 % par rapport à la valeur intrinsèque d'Addiko, telle qu'évaluée par Ernst & Young.

L'offre est soumise à l'acceptation d'au moins 75 % des actionnaires d'Addiko et à l'obtention des autorisations réglementaires. Par ailleurs, RBI prévoit de céder les filiales serbes, bosniaques et monténégrines d'Addiko, la réalisation de cette transaction étant conditionnée par le succès de l'offre. RBI entend toutefois conserver les activités d'Addiko en Croatie, en Slovénie et en Autriche, ce qui lui permettrait d'accroître sa part de marché, notamment en Croatie et en Slovénie.

L'achèvement est prévu pour fin 2026, la scission devant se conclure en 2027, ce qui aura un impact initial d'environ -45 points de base sur le ratio CET1 de RBI.