Publicis Groupe réussit le placement de son émission obligataire de 500 millions d'euros.

Publicis Groupe a annoncé le succès du placement de ses obligations d'un montant de 500 millions d'euros à échéance septembre 2030. Émises dans le cadre de son programme d'obligations à moyen terme en euros, ces obligations porteront un coupon annuel fixe de 4,125 %. L'émission sera réalisée par MMS USA Holdings Inc., filiale de Publicis Groupe, avec la garantie inconditionnelle de Publicis Groupe.

Les capitaux levés financeront l'acquisition de LiveRamp, sous réserve des approbations habituelles, et devraient être finalisés d'ici fin 2026. L'opération a été menée par Citi, avec BNP Paribas, BofA Securities, HSBC et Lloyds en tant que chefs de file conjoints.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie financière de Publicis Groupe, qui cherche à développer ses capacités numériques et de données par le biais d'acquisitions comme LiveRamp.