PNE AG va lancer une obligation d'entreprise de 65 millions d'euros

PNE AG a annoncé son intention d'émettre une obligation d'entreprise d'un montant maximal de 65 millions d'euros au deuxième trimestre 2026. D'une échéance allant du 18 juin 2026 au 18 juin 2031, cette obligation offrira un taux d'intérêt compris entre 6,750 % et 7,750 %, qui sera finalisé d'ici le 11 juin 2026. L'émission obligataire comprend des titres d'une valeur nominale de 1 000 euros chacun.

L'obligation sera proposée au public en Allemagne, en Autriche et au Luxembourg du 22 mai au 10 juin 2026 sur le site internet de PNE AG. Les investisseurs institutionnels pourront souscrire directement auprès d'IKB Deutsche Industriebank AG. Une offre d'échange sera également proposée aux détenteurs d'obligations d'entreprise PNE 2022/2027 arrivant à échéance.

Ce refinancement anticipé vise à renforcer la structure de financement de PNE en améliorant le profil d'échéance et en garantissant la disponibilité des fonds jusqu'en 2031. Les fonds levés soutiendront les activités opérationnelles telles que le développement de projets.