Neoen FINCO PLC propose une offre de billets verts de 500 millions d'euros

Neoen Finco Plc, filiale de Neoen Limited, annonce son intention d'émettre des obligations vertes de premier rang garanties à échéance 2031. L'opération devrait permettre de lever 500 millions d'euros. Le produit de l'émission servira à rembourser le capital restant dû au titre d'un prêt relais et à couvrir les frais connexes.

Les fonds nets provenant de l'offre sont destinés aux dépenses d'investissement et d'exploitation de projets verts admissibles. Ces projets respectent le cadre de financement vert de l'entreprise. Le succès de l'opération demeure incertain.

Cette offre s'adresse aux investisseurs qualifiés, à l'exclusion des investisseurs particuliers résidant dans l'EEE et au Royaume-Uni. Les titres ne seront pas enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933 (Securities Act of 1933). Les déclarations prospectives relatives à cette offre comportent des incertitudes et les résultats réels pourraient différer des prévisions.