Neoen Finco Plc fixe le prix de 650 millions d'euros de billets verts garantis de premier rang à échéance 2031

Neoen Finco Plc, filiale de Neoen Limited, a annoncé le prix de ses obligations vertes de premier rang garanties à 5,5 % d'un montant de 650 millions d'euros et échéant en 2031. Le produit de cette émission vise à atteindre plusieurs objectifs financiers : le remboursement d'un prêt-relais existant, la couverture des frais connexes et le financement des besoins généraux de l'entreprise.

Neoen prévoit d'utiliser le produit net de l'émission pour financer des projets verts, conformément à son cadre de financement vert. Le PDG, Xavier Barbaro, a remercié les investisseurs pour leur confiance, soulignant que cette émission diversifie les sources de financement et soutient la stratégie de croissance de Neoen.

Bien que cette initiative marque les débuts de Neoen sur le marché des obligations vertes, elle est assortie de mises en garde concernant les contraintes juridiques, soulignant que ces titres sont destinés à des investisseurs qualifiés situés en dehors de juridictions soumises à des restrictions telles que les États-Unis, l'Australie, le Canada et le Japon.