NANOBIOTIX clôture son offre mondiale avec un produit de 100 millions de dollars

NANOBIOTIX, société de biotechnologie en phase clinique avancée, a annoncé la clôture réussie de son offre mondiale, levant environ 100 millions de dollars. Ce montant inclut l'exercice intégral des options des preneurs fermes, entraînant l'émission de 2 218 467 actions ordinaires et de bons de souscription préfinancés.

La société prévoit d'allouer 50 à 60 % des fonds levés au développement de sa plateforme Nanoprimer, moins de 10 % au développement du JNJ-1900 (NBTXR3) et 30 à 40 % à ses besoins généraux. Ce financement devrait permettre de soutenir les opérations jusqu'en 2029.

Les titres ont été offerts dans le cadre d'un prospectus d'émission déposé auprès de la SEC. Jefferies, TD Cowen et Stifel étaient les coordinateurs mondiaux de l'offre.