Luminar Technologies annonce une offre publique d'achat de 200 millions de dollars

Luminar Technologies, entreprise mondiale de technologie automobile, a annoncé un accord définitif avec YA II PN, Ltd. et un autre investisseur accrédité pour l'émission d'actions privilégiées convertibles d'un montant maximal de 200 millions de dollars. Cette transaction, facilitée par D. Boral Capital LLC, offre à Luminar une flexibilité financière accrue.

Aux termes de l'accord, Luminar a émis 35 millions de dollars d'actions privilégiées convertibles lors de la clôture initiale, avec la possibilité d'émissions ultérieures. Les acquéreurs recevront un prix d'achat correspondant à 96 % de la valeur déclarée des actions. Le produit de l'émission initiale est destiné aux besoins de l'entreprise et au remboursement de la dette.

Les conditions de l'action convertible comprennent des options de conversion en actions ordinaires de catégorie A et sont subordonnées à la dette existante. Les détails de la transaction sont disponibles sur le formulaire 8-K déposé auprès de la SEC. Cette offre ne constitue ni une offre publique ni une vente de titres.