Le groupe Loar fixe le prix de son offre publique secondaire

Loar Holdings Inc. (NYSE : LOAR) a annoncé la fixation du prix d'une offre publique secondaire portant sur 9 000 000 d'actions ordinaires au prix de 83,41 $ par action. Ces actions sont vendues par certains de ses actionnaires. Ces derniers ont également accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours leur permettant d'acquérir jusqu'à 1 350 000 actions supplémentaires au même prix, hors décotes et commissions de prise ferme. La transaction devrait être conclue le 16 mai 2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Jefferies et Morgan Stanley dirigent le processus de souscription. Moelis & Company, Citigroup et RBC Capital Markets agissent également en qualité de teneurs de livre, tandis que Blackstone est co-gérant. Il est important de noter que Loar ne vend aucune action dans le cadre de cette offre et ne percevra aucun produit.

Le processus est soutenu par une déclaration d'enregistrement automatique déposée auprès de la SEC, en vigueur depuis le 1er mai 2025. Pour plus de détails, un supplément de prospectus et un prospectus de base sont disponibles.