Lenzing AG annonce une augmentation de capital pour soutenir sa stratégie

Lenzing AG a lancé une augmentation de capital entièrement garantie, visant à lever environ 300 millions d'euros. Cette opération a pour but de soutenir la stratégie « Développer les non-tissés, repenser le textile » de l'entreprise et de renforcer sa structure financière. Les actionnaires pourront souscrire à 9 actions nouvelles pour 10 actions existantes, au prix de 8,65 euros l'unité. Cette augmentation de capital est soutenue par les principaux actionnaires de Lenzing, le groupe B&C et Suzano SA, ainsi que par Oberbank AG, qui se sont tous engagés à exercer leurs droits de souscription.

L'approbation de l'offre par l'Autorité autrichienne des marchés financiers est attendue aujourd'hui, et la cotation à la Bourse de Vienne devrait débuter prochainement. Les fonds levés permettront à Lenzing de renforcer son secteur des non-tissés, d'ajuster sa division textile et d'optimiser sa production mondiale. Par ailleurs, Lenzing vise à accroître son EBITDA de 150 millions d'euros à moyen terme tout en réduisant son endettement net. Cette initiative renforce les capitaux propres et s'inscrit pleinement dans les priorités stratégiques de l'entreprise.