Le groupe Nebius obtient 1 milliard de dollars en obligations convertibles

Nebius Group NV, société d'infrastructures d'IA, a annoncé un placement privé d'un milliard de dollars en obligations convertibles. Composé de deux tranches, 500 millions de dollars sont alloués à des obligations convertibles à 2,00 % à échéance 2029, et 500 millions de dollars supplémentaires à des obligations à 3,00 % à échéance 2031. Son fondateur, Arkady Volozh, a souligné que cette opération était essentielle à la croissance et à l'expansion rapides de l'entreprise dans le domaine des infrastructures d'IA.

Le produit de l'émission vise à soutenir la croissance de Nebius, en se concentrant sur l'acquisition de puissance de calcul et l'expansion de ses centres de données. Les obligations arriveront à échéance en 2029 et 2031, offrant une prime de conversion sur les actions ordinaires de catégorie A de la société de 51,45 $ par action initialement, avec des ajustements ultérieurs possibles.

Les billets ciblent les acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A et devraient être réglés vers le 5 juin 2025, Goldman Sachs agissant en tant qu'agent de placement exclusif.