Le groupe Iute suscite un vif intérêt auprès des investisseurs pour sa nouvelle offre obligataire

IuteCredit Finance S.à rl, filiale du groupe Iute, a constaté une forte réaction de ses investisseurs existants à son offre publique d'échange conditionnelle et de rachat d'actions portant sur les obligations 2021/2026 en euros. Cette offre, valable jusqu'au 7 mai, a suscité l'intérêt d'investisseurs représentant environ 78 millions d'euros, dépassant largement le seuil d'acceptation minimum de 75 millions d'euros.

L'offre publique d'échange conditionnelle a suscité un intérêt de près de 52,5 millions d'euros, tandis que l'offre publique d'achat en numéraire a attiré environ 25,5 millions d'euros. L'émission de nouvelles obligations, d'un montant minimum de 125 millions d'euros, est en attente de l'approbation du prospectus, marquant une avancée importante dans la stratégie financière d'Iute.

Le PDG Tarmo Sild a souligné que cette réussite témoignait de la confiance des investisseurs dans le potentiel de croissance d'Iute Group. L'entreprise est prête à lancer une offre publique de souscription d'obligations dès l'obtention de l'approbation.