Le groupe Iute prévoit des réunions avec les investisseurs en vue de l'émission d'obligations complémentaires.

Iute Group, société européenne de services financiers aux particuliers, a annoncé la tenue prochaine de réunions avec des investisseurs afin de discuter d'une éventuelle augmentation de capital de ses obligations senior garanties à 12 % échéant en 2030. Ce placement privé pourrait atteindre 140 millions d'euros, en fonction des conditions de marché. DNB Carnegie et d'autres institutions financières coordonneront ces réunions à partir du 14 mai 2026.

Cette opération vise à porter l'encours des obligations existantes d'Iute à 300 millions d'euros. Les fonds ainsi générés permettront d'optimiser la structure du capital de l'entreprise et de soutenir ses initiatives de croissance, notamment le développement de son portefeuille de prêts.

Le groupe Iute conserve sa notation B- auprès de Fitch Ratings. Les nouvelles obligations rejoindront les titres déjà cotés aux bourses de Francfort et de Tallinn (Nasdaq). Cette étape témoigne de la poursuite du développement d'Iute sur les marchés financiers internationaux.