HomeToGo acquiert Interhome pour 160 M€

HomeToGo SE a annoncé une acquisition majeure en signant un accord définitif pour l'achat d'Interhome auprès de Migros. D'une valeur d'environ 160 millions d'euros, il s'agit d'une opération importante pour HomeToGo, qui intègre la deuxième plus grande société de gestion de locations de vacances d'Europe au sein de son groupe. Cette acquisition devrait renforcer le chiffre d'affaires, la rentabilité et la génération de trésorerie disponible de HomeToGo.

Pour soutenir cette acquisition, HomeToGo lance une offre de constitution accélérée d'un livre d'ordres visant à lever environ 85 millions d'euros de nouvelles actions. En outre, le financement comprendra une facilité de dette senior de 75 millions d'euros et une trésorerie nette disponible. L'approbation réglementaire est en attente, l'acquisition devant être conclue au premier semestre 2025.

Par ailleurs, les actions de HomeToGo feront l'objet d'une augmentation de capital par placement privé dispensé de publication d'un prospectus en vertu du règlement UE 2017/1129. La société a reçu des engagements de la part du management et d'investisseurs institutionnels.