Katjes Greenfood réussit à placer une obligation de 44 millions d'euros face à une forte demande

Katjes Greenfood GmbH & Co. KG a levé avec succès 44 millions d'euros d'obligations à échéance 2026/2031, suite à une forte sursouscription. Initialement fixée à 40 millions d'euros, l'émission a été augmentée de 10 % en raison de la forte demande des investisseurs, sans toutefois modifier le plan de financement initial.

L'obligation offre un taux d'intérêt de 8 % par an, se situant dans le tiers inférieur de la fourchette initiale comprise entre 7,75 % et 8,50 %. Elle arrive à échéance dans cinq ans, avec des intérêts versés semestriellement. Katjes Greenfood prévoit d'utiliser le produit de l'émission pour refinancer ses obligations existantes, notamment pour rembourser l'obligation 2022/2027.

Les livraisons des obligations débuteront le 26 octobre 2026, date d'émission, et leur négociation sera possible à compter du 20 octobre 2026 à la Bourse de Francfort. La Bourse d'Oslo les intégrera dans un délai de six mois.