KAP AG obtient un prêt syndiqué de 96 millions d'euros pour sa transformation stratégique

KAP AG, holding industrielle de taille moyenne, a finalisé un accord de refinancement avec ses banques, obtenant un prêt syndiqué de 96 millions d'euros. Cet accord, valable jusqu'en mars 2029, vise à soutenir la transformation en cours de KAP, notamment dans les secteurs des produits d'ingénierie et des technologies de surface. Dans un contexte de faible demande sur les principaux marchés, ce refinancement offre un cadre financier stable pour la mise en œuvre de mesures de restructuration essentielles.

Ce prêt, qui reflète un contexte de marché difficile, porte un taux d'intérêt indexé sur l'EURIBOR majoré d'une marge de 4,5 %. Son déblocage est conditionné à la mise en œuvre des mesures décrites dans le rapport IDW S6. Parmi les conditions essentielles figurent le maintien des composantes financières existantes et la nomination d'un directeur de la restructuration et d'un comité de pilotage. Par ailleurs, KAP prévoit de céder certains actifs afin de financer le remboursement obligatoire du prêt.

Conseillée par Herter & Co. GmbH et Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB, KAP considère cet amendement comme essentiel à la poursuite de sa restructuration dans un contexte d'incertitudes économiques. L'entreprise vise à améliorer la rentabilité de ses activités principales, conformément aux recommandations du rapport IDW S6.