Iute Group augmente son émission obligataire 2030 d'un montant supplémentaire de 140 millions d'euros.

Iute Group, un acteur majeur du financement personnel en Europe, a levé avec succès 140 millions d'euros supplémentaires sur son émission d'obligations senior garanties à échéance 2030. Cette opération porte le volume total de l'émission obligataire à 300 millions d'euros, un montant de référence. L'offre a suscité un vif intérêt auprès de nouveaux investisseurs institutionnels à travers l'Europe.

Les fonds levés grâce à cette émission seront affectés à l'optimisation de la structure du capital de l'entreprise. Cela comprend le refinancement de passifs existants, notamment le remboursement des 47 millions d'euros restants de ses obligations à 11 % échéant en 2026. Cette initiative vise également à accélérer le développement du portefeuille de prêts du groupe Iute et de ses activités commerciales en général.

Le règlement de cette transaction est prévu aux alentours du 3 juin 2026. Les obligations seront intégrées aux cotations actuelles des bourses de Francfort et de Tallinn (Nasdaq). Cette opération stratégique marque une étape cruciale dans le développement du groupe Iute sur le marché européen des obligations à haut rendement.