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Icade émet avec succès un Green Bond de 500 M€ à 10 ans
Icade a annoncé le succès de l'émission de nouvelles obligations vertes pour un montant de 500 millions d'euros. L'émission, sursouscrite trois fois, sera à échéance en mai 2035. Ce retour sur le marché primaire souligne la confiance des investisseurs dans la qualité de crédit du groupe, notée BBB par S&P.
Le spread pour cette émission se fixe à 197bps avec un coupon annuel de 4,375%. Les fonds financeront des projets respectueux de l'environnement selon le Green Financing Framework d'Icade. Cette émission entre dans le cadre du programme EMTN.
Simultanément, Icade a lancé une offre de rachat sur quatre souches obligataires existantes, qui se clôturera le 21 mai 2025, permettant une gestion proactive de la dette.
Cette émission a été réalisée par un syndicat bancaire incluant BNP Paribas, Crédit Agricole et d'autres.
R. P.
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