HLEE annonce une augmentation de capital de 300 millions de francs suisses

Highlight Event and Entertainment AG (HLEE) a annoncé son intention d'augmenter son capital. Un nouvel investisseur, CSL Mindset Ltd., devrait acquérir une participation majoritaire via un investissement en fonds propres de 300 millions de francs suisses. Cet investissement donnera lieu à l'émission de 25 millions d'actions au prix d'émission de 12,00 francs suisses par action. Les principaux actionnaires de HLEE, dont Bernhard Burgener et Victorinox AG, ont accepté de soutenir l'augmentation de capital, renonçant à leurs droits de souscription.

L'augmentation de capital vise à renforcer le bilan de HLEE, à accroître les fonds propres, à réduire le passif et à optimiser la structure du groupe. À l'issue de cette opération, CSL Mindset Ltd. devrait détenir entre 62 % et 67 % du capital de HLEE, sous réserve de l'acceptation de l'offre publique d'achat. Cette opération nécessite l'approbation des autorités réglementaires et de l'entreprise, notamment un accord de partenariat prévoyant une offre publique d'achat de CSL Mindset Ltd. visant à acquérir la totalité des titres cotés de HLEE d'ici juin 2030.