Grünenthal définit une stratégie de fixation du prix de ses obligations de 850 millions d'euros

Grünenthal GmbH a annoncé le prix de son émission d'obligations senior garanties d'un montant de 850 millions d'euros, destinée à financer sa croissance financière et ses initiatives stratégiques. Composées d'un montant de 400 millions d'euros à taux fixe de 5,375 % et d'un montant de 450 millions d'euros à taux variable indexé sur l'Euribor + 275 points de base, ces obligations arrivent à échéance en 2032.

Ces obligations visent à rembourser les titres arrivant à échéance en 2028 et 2030 et à financer des projets stratégiques clés. Le PDG, Gabriel Baertschi, a souligné la transformation de l'activité et la diversification du portefeuille de Grünenthal comme autant d'éléments qui sous-tendent cette opération financière. Le directeur financier, Fabian Raschke, a insisté sur l'importance d'allonger les échéances de la dette et de renforcer la structure du capital.

Ces obligations, notées entre « BB+ » et « Ba3 », marquent une étape progressive dans la stratégie financière de Grünenthal.