Lancement d'une nouvelle émission d'obligations par Exail Technologies

Exail Technologies annonce le lancement d'une émission complémentaire d'obligations à durée indéterminée, avec option de remboursement en numéraire et/ou en actions, pour un montant nominal de 150 millions d'euros. Ce montant pourrait atteindre 175 millions d'euros en cas d'exercice de l'option d'extension. Les nouvelles obligations, convertibles et assimilables à celles émises précédemment pour 300 millions d'euros, bénéficieront du label "European Defence Bond".

Le prix d'émission sera déterminé lors d'une procédure de construction accélérée d'un livre d'ordres. Les fonds levés serviront aux besoins généraux de la société, y compris le refinancement de l'acquisition d'iXblue. L'admission des obligations sur Euronext est prévue pour le 20 janvier 2026.