Gecina lance une offre de rachat et une nouvelle émission obligataire verte

Gecina a annoncé le 24 juillet 2025 le lancement d'une offre de rachat sur ses obligations arrivant à échéance en 2027 et 2028. Simultanément, l'entreprise prévoit une émission obligataire verte de 500 millions d'euros sur 10 ans. Cette opération vise à optimiser le profil d'échéance de sa dette et à renforcer sa visibilité financière à long terme.

Les obligations existantes concernées incluent 700 millions d'euros à échéance en 2027 et 800 millions à échéance en 2028, toutes deux à un coupon de 1,375 %. L'allocation prioritaire des nouvelles obligations pourrait être accordée aux porteurs actuels.

Gecina, notée A-, bénéficie d'une liquidité de 3,7 milliards d'euros et poursuit une gestion proactive de sa structure financière. Le succès de l'émission verte conditionnera l'offre de rachat selon les modalités du Tender Offer Memorandum publié à cette date.