Gabriel Resources annonce un placement privé de 2,625 millions de dollars

Gabriel Resources Ltd. a annoncé un placement privé visant à lever 2,625 millions de dollars américains par l'émission d'un maximum de 34 305 000 unités à 0,105 $ CA l'unité. La transaction requiert l'approbation de la Bourse de croissance TSX. Chaque unité comprend une action ordinaire et un bon de souscription, ces derniers étant exerçables à 0,14 $ CA sur cinq ans. Le prix d'offre présente une décote de 25 % par rapport au cours de la veille.

Ce placement sans intermédiaire implique des initiés conformément au Règlement 61-101. Gabriel fait face à des difficultés financières et bénéficie de dispenses d'évaluation et d'approbation des actionnaires minoritaires. Les fonds serviront à financer les besoins généraux de l'entreprise et ses dépenses opérationnelles. La clôture est prévue pour le 5 septembre 2025, sous réserve des approbations réglementaires.

Les titres, non enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières, ne peuvent être vendus aux États-Unis. Les actions seront soumises à une période de conservation de quatre mois en vertu de la loi canadienne. Gabriel met en garde contre les énoncés prospectifs et les risques potentiels qui pourraient affecter le placement.