FORVIA annonce une émission d'obligations de premier rang de 200 millions d'euros

FORVIA, acteur majeur des technologies automobiles, a annoncé son intention d'émettre 200 millions d'euros supplémentaires d'obligations senior à échéance 2030. Ces nouvelles obligations s'ajouteront aux 750 millions d'euros déjà émis plus tôt cette année. Cette stratégie de financement dépend de conditions de marché favorables.

Le produit de cette émission vise à racheter les obligations liées au développement durable (Sustainability-Linked Notes) de FORVIA à 2,750 % à échéance 2027. Cette opération sera réalisée par le biais d'une offre publique d'achat (OPA) en numéraire, qui débute aujourd'hui, sous réserve de la réussite de l'émission. L'OPA déterminera le volume de rachat, en l'alignant sur le montant en principal des nouvelles obligations.

FORVIA cible des marchés sélectionnés, en adhérant aux réglementations concernant la distribution de ces notes, à l'exclusion des investisseurs particuliers dans des juridictions spécifiques.