Evotec SE lève 116,1 millions d'euros grâce à des obligations convertibles

La société Evotec SE, basée à Hambourg, a levé avec succès 116,1 millions d'euros d'obligations convertibles senior non garanties. Ces obligations, arrivant à échéance en 2033, sont convertibles en actions ordinaires nouvelles ou existantes de la société. Aucun droit préférentiel de souscription n'a été accordé aux actionnaires dans le cadre de cette opération.

Ces obligations auront une durée de sept ans et offriront aux investisseurs une option de rachat après cinq ans. Les porteurs percevront un taux d'intérêt annuel de 2,625 %, payable semestriellement. À l'échéance, le remboursement s'élèvera à 110 % du capital, soit un rendement de 3,882 %. Le prix de conversion initial est fixé à 6,5313 €, soit une prime de 37,5 % par rapport au cours de référence de l'action, qui est de 4,75 €. Le règlement est prévu pour le 21 mai 2026, et les obligations devraient être cotées à la Bourse de Francfort.

Les fonds recueillis serviront à financer le « Projet Horizon » d'Evotec, visant à améliorer son modèle opérationnel pour une croissance à long terme.