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Eutelsat lève 1,5 milliard d'euros grâce à une offre d'obligations senior
Eutelsat Communications S.A. a annoncé le succès de son offre d'obligations senior, totalisant 1,5 milliard d'euros. L'offre se divise en deux tranches : 850 millions d'euros d'obligations à 5,750% d'échéance 2031 et 650 millions d'euros à 6,250% d'échéance 2033, toutes émises à leur valeur nominale. Ces obligations bénéficient des garanties d'Eutelsat S.A. et de OneWeb Holdings Limited.
Les fonds serviront à rembourser deux obligations de 600 millions d'euros chacune, portant des taux de 2,25% et 9,75%, arrivant à terme en 2027 et 2029 respectivement. De plus, ils couvriront les frais liés à l'opération et à la résiliation de certains emprunts en cours. La date de règlement est fixée au 5 mars 2025.
R. P.
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