Euronext annonce le succès de son émission obligataire de 600 millions d'euros

Euronext, l'une des principales infrastructures des marchés de capitaux européens, a émis une obligation senior non garantie à taux fixe de 600 millions d'euros sur 3 ans, assortie d'un coupon annuel de 2,625 %. Notées « A- » par S&P, ces obligations ont suscité un vif intérêt, le carnet d'ordres dépassant les 3 milliards d'euros.

Le produit de cette émission permettra de financer les besoins généraux d'Euronext, notamment le refinancement de sa dette existante, conformément à ses objectifs stratégiques. Cette opération témoigne de la solidité du profil de crédit d'Euronext et de la confiance des investisseurs.

Cotée sur Euronext Dublin et émise par Euronext Securities Copenhagen, cette obligation illustre le modèle européen intégré d'Euronext. Crédit Agricole CIB, ING, JP Morgan et Société Générale ont agi en qualité de teneurs de livre conjoints pour cette opération.