ENGIE lève 3 milliards d'euros pour l'acquisition de UK Power Networks

ENGIE a annoncé le succès de son augmentation de capital de 3 milliards d'euros par le biais d'un placement privé d'actions. Cette opération vise à financer partiellement l'acquisition de UK Power Networks. Le prix de souscription des nouvelles actions a été fixé à 28 euros, intégrant une décote de 3,2 % par rapport au dernier cours de clôture.

Les fonds collectés participeront à maintenir la solide notation de crédit d'ENGIE. L'acquisition devrait être finalisée mi-2026, soutenue par un crédit relais accordé par Bank of America et BNP Paribas. L'État français, actionnaire à 23,6 %, n'a pas pris part à l'augmentation de capital.

La dilution prévue pour un actionnaire de 1 % du capital initial est illustrée par une diminution de sa part à environ 0,96 %. L'opération s'effectue sans prospectus approuvé par l'AMF, réservée aux investisseurs qualifiés.