ENGIE lance une augmentation de capital pour acquérir UK Power Networks

ENGIE a annoncé une augmentation de capital de 3 milliards d'euros pour financer l'acquisition de 100% de UK Power Networks. Cette opération se fera par émission d'actions nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription, via une construction accélérée d'un livre d'ordres. Les fonds levés contribueront à maintenir la notation de crédit d'ENGIE. L'État français, détenant 23,6% du capital d'ENGIE, ne participera pas à cette augmentation.

Le financement de l'acquisition est garanti par Bank of America et BNP Paribas. Les nouvelles actions seront émises sans offre au public, exclusivement réservées aux investisseurs qualifiés. Le règlement-livraison est prévu autour du 3 mars 2026. Des risques de dilution et de fluctuation des cours boursiers sont à considérer pour les actionnaires actuels.