Emission d'obligations réussie pour Air France-KLM

Air France-KLM a annoncé le succès de son émission d'obligations dans le cadre de son programme EMTN, levant 650 millions d'euros en obligations seniors non garanties sur une période de 5 ans avec un coupon fixe de 3,875% et un rendement de 4,033%.

Cette démarche vise à profiter des conditions de marché favorables et à allonger la maturité de la dette du groupe. L'opération a attiré l'attention de plus de 150 investisseurs institutionnels avec une demande surpassant 3,5 milliards d'euros, permettant ainsi d'augmenter la taille de l'émission initiale de 500 à 650 millions d'euros.

Les fonds levés serviront aux besoins financiers généraux, notamment au remboursement d'une tranche d'obligations de 500 millions d'euros à échéance en mai 2026. La dette à long terme d'Air France-KLM est notée BB+ par Standard & Poor’s et BBB- par Fitch Ratings.